7.4 存量贷款分类情况            单位：人民币、万元、%

7.6贷款损失准备情况               单位：人民币、万元

7.8流动性风险管理状况                  单位：%

注：1、双鸭山五环大酒店有限公司的关联方、一致行动人双鸭山五环体育健身有限公司在本行授信借款3,000万元，征信信誉良好，授信额度占本行当期资本净额9.54%，为重大关联交易。

2、黑龙江省鸿福粮油加工有限公司的法人为本行独立董事，在本行没有股权，授信额度占本行当期资本净额1.78%，为重大关联交易。         

九、股权质押情况

截至2018年末，本行股东出质股权10,596万股，共21户，占股权总额的49.28%（质押率超50%的股权9,890万股，16户，占股权总额的46%），其中：

1. 法人股东出质股权8,015万股，8户，占法人股股权的90.87%，占总股权的37.28%（质押率超50%的股权8,015万股，8户，占法人股股权的90.87%，占股权总额的37.28%）；
2. 其他自然人股东出质押股权2,581万股，13户，占其他自然人股权的27.71%，占总股权的12%（质押率超50%的股权1,875万股，8户，占其他自然人股权的20.13%，占总股权的8.72%）。

9.1 股权质押情况                    单位：万股、%

十、服务“三农”情况

本行一直以服务“三农”为已任，围绕省联社关于支持省政府发展现代化大农业的战略部署，紧跟场县优化产业结构的步伐，完善金融产品服务体系，全力助推现代化大农业发展。以省联社推出的“丰收时贷”涉农贷款产品为指引，更新理念、大胆创新，研制符合友谊辖区的贷款营销方案，制定计划，层层落实，对重点行业进行重点支持，加大投放力度。
    10.1支持主导产业。近年来场县不断调整优化农业结构，目前，水稻、玉米、大豆等作物成为了具有特色的主要农作物。共有耕地面积165万亩，其中，水稻种植面积92万亩，大豆种植面积30万亩，玉米39万亩，其他经济作物4万亩。本行投放的农业贷款中主要以种植水稻为主，当年投放农户水稻种植贷款82,980万元,农户总投放比达到70%以上。

10.2支持中小微企业。友谊粮食收购、加工企业较多，本行根据小微企业“短、小、频、急”等特点合理匹配信贷产品，创新信贷模式，有效解决友谊地区粮食收购、加工企业因经济环境和信用环境存在担保难、贷款难的问题，真正做到了以客户为中心、以市场为导向的原则。近年来，本行重点支持当地鸿福粮油、金农人等省、县级龙头企业发展，本行成立以来，共支持龙头企业35笔，金额9,495万元。

10.3支持专业大户。友谊地区特殊体制关系，土地无法实现流转、实行年承包制，无法确定种粮大户种地年限，友谊地区没有上报省财政厅对接的种粮大户。但本行通过授信、抵押等方式对租种在200亩以上的种粮大户提供信贷支持，2012年成立以来共对种粮大户共发放7,801笔，累计金额206,112万元，本行将不断扩大种粮大户贷款支持规模。 

十一、2018年重点工作开展情况

11.1以客户满意为导向，强化市场营销工作。一是开展“农商迎新春、好礼寄深情”主题营销活动，增存4,356万元；举办“相伴六周年、感恩周年庆”大型存款有奖回馈活动，活动累计增存4,875万元；在二季度末、三季度末分别制定实施了小段存款营销考核方案，将存款任务层层分解，落实到机构、个人，制定奖罚机制，促进了资金组织工作全面开展，取得了良好效果。二是制定实施《2018年增加单位存款专项行动实施方案》和《单位存款账户摸底排查营销方案》，对各类对公存款进行摸底排查，将营销计划分解到机构，落实到人，有效推动对公存款稳定增长，超额完成了全年计划。三是通过现场、非现场、调阅远程监控等方式进行检查，采取边检查、边指导、边整改的形式对网点标准化服务进行检查，进一步提升服务质量，2018年检查共发现问题74个，已整改完毕。四是累计开展防范非法集资、3.15消费者权益、金融知识进万家等各类宣传活动40余次，累计发放宣传资料15,000余份，积极引导广大群众培养正确的金融理念，保护自身资金财产安全。五是深入推进“四零”承诺服务创建工作”，开展自查自检工作，对于自查过程中发现的问题及时整改，改善服务方式，形成了长效机制，进一步提升客户满意度。六是适应市场需求，提高竞争能力，按照省联社《黑龙江省农村信用社关于调整存款利率上限的紧急通知》文件要求，定期整存整取存款利率上浮比例由1.3调升至1.4，进一步加大吸储力度，确保年度计划的顺利实现。

11.2以质优量增为核心，全面优化信贷管理。一是认真调研，测算春耕信贷需求，优先发放春耕备耕生产信贷资金，累计投放备春耕生产资金100,911万元。二是加强到期贷款监测，每月对到期贷款进行监测并定期召开质询会，重点听取单笔超过100万元（含）的逾期贷款的汇报，对回收有困难的支行进行督导。三是对存量贷款中“黑名单”客户进行逐笔进行排查、认定，对符合解除条件的客户进行解除，最大限度消除引发舆情风险事件的隐患。四是开展主题为“加强征信宣传教育，提升国民信用水平”的征信宣传活动，进一步提高全县人民对征信工作的认识和提升诚信意识。五是优化营商环境，落实公开承诺，制作宣传折页10000份，设立了20个举报箱和3部举报电话，广泛接受社会监督，有效防止了违规行为。六是加大金融扶贫投放力度，截至12月末，共发放扶贫贷款1,594万元，符合贷款条件且有贷款意愿的贫困户贷款投放率达到100%。七是对辖内各支行行长、副行长、风险监管员、客户经理开展业务培训4次，参训人员248人次。

11.3以清收不良为根本，改善信贷资产质量。一是不良贷款清收完成省联社下达的全部清收计划，对借款户起到了震摄作用，并与部分不良贷户签了还款计划书。二是八个逐笔落实工作落实完毕。三是根据省联社接收抵债资产的相关要求，全年共接收42笔，金额2,196万元抵债资产入账。四是对三项资产进行了盘点维护，落实制度、维护、管理责任人，将抵债资产信息通过互联网+方式进行宣传出售。五是对表外不良贷款进行了全面的清理，共清理327笔、金额3,240万元，其中：央行置换类贷款47笔，金额216万元；核销类贷款280笔，金额3,024万元。六是建立健全普法教育机制，增强法制意识和法制观念，寓普法于管理和服务工作中，服务于基层，组织开展了资产保全法律培训班。

11.4积极开拓金融市场，增加中间业务收入。一是累计代理销售大兴安岭农商行“信合同利”理财产品56笔，代销金额合计1554.10万元,代销理财手续费收入3.11万元。二是累计代理销售保险业务4870笔，其中：农贷人身意外保险4692笔,财产保险178笔。代收保险费385.30万元，手续费收入116.12万元。三是累计上存省联社资金营运中心款项425笔，累计金额1,214,000万元，资金运营利息收入实现654.62万元。四是积极与热力公司洽谈合作，开通便民通收费，已洽谈完毕。五是按照整治银行业市场乱象及案件防控工作要求，对2018年6月末同业业务、理财业务等方面进行了全面检查，同时进一步规范全辖代理理财、保险业务及同业业务，统一业务操作流程，有效降低了操作风险。六是与电业局沟通完毕，等待省联社开通端口后即可开办代收电费业务，增加中间业务收入。

11.5以精确细致为标准，提升计划财务水平。一是根据信管系统的贷款明细逐笔计算收息额，有针对性的为各支行调整经营战略，确保实现收息1.5亿元。二是针对全行信贷及非信贷资产五级分类的情况，做好本年的呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，充分提取资产损失准备，做实利润，提高抵御风险的能力。三是对2017年末应收未收利息情况、固定资产管理、薪酬考核等方面进行了全面检查，对存在问题进行了全面整改。四是对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。五是优化薪酬考核，按照省联社各项考核办法要求，进一步规范了薪酬管理考核制度，完善激励措施。六是降低不生息资金占用，提高资金使用率，增强防范和化解资产风险的能力。

11.6以科技创新为核心，加强电子渠道建设。一是开展“农商迎春季 好礼寄深情”营销活动，新开卡82张、手机银行新增679户、渠道交易391份、刷卡消费117份、微信银行绑定299个,发放礼品数量1,525份。二是制定实施电子银行考核方案，计划层层分解，落实到人，保证各项任务顺利完成。三是对全辖电子银行业务进行联查和自查，发现问题6个，对9个责任人给予经济处罚，对检查中发现的问题及时整改并做检查后培训。四是开展针对性的电子银行业务培训5次，累计培训人数272人次，培训学时16小时。

11.7以核算考核为关键，推进运营科技管理。一是加强柜面业务管理，组织召开“会计结算月例会”12次，参加人次218人，组织开展业务培训3次，参训人次163人，严控柜面领域新增风险。二是进一步提升柜面人员业务水平和业务技能，在全市业务竞赛中，荣获对公业务第一名，柜面零售业务、传票算计算器第三名的好成绩。三是组织全辖22个营业网点开展反假币宣传活动，通过精心组织和安排，宣传活动取得预期效果，充分发挥了金融机构反假币义务。四是按季度开展柜面业务督导检查，检查面达到规定的100%，对检查中发现的问题，已全部整改完毕。五是按照省联社工作部署，组织开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，经排查，友谊辖内无非居民数据，并在系统中完成了无数据报送工作。

11.8以落实责任为重点，增强风险防范能力。--风险管理工作。一是强化风险监管员履职能力，定期对风险监管员履职情况进行检查，及时发现风险监管员在履职中存在的不足，提出合理化建议，进一步提高风险防控能力。二是定期开展压力测试，提升流动性风险应急处置能力，共开展压力测试5次。三是加强数据监测，提高风险防控能力，制定指标预警，定期对各项数据进行监测。共对各类风险隐患做出了12次风险提示，起到了第一时间预警及防范的作用。四是对照省联社、市办、银监局、人民银行检查的新要求及运用实际情况，对相关制度进行全面梳理、优化和完善。五是开展“整治银行业市场乱象”自查工作，存在1个问题，已整改完毕。六是按照国家反洗钱监管部门对反洗钱工作提出的新标准、新要求，确保岗位设置明晰，客户风险风险评级及数据统计得到优化，提高了数据报送质量。七是根据《中国银监会双鸭山监管分局监管三科关于双鸭山市农村商业银行2017年度监管评级情况的通报》确定本行监管评级工作的目标。

11.9以内部审计为抓手，坚持依法合规经营。一是开展安防大检查，认真细致查找薄弱环节和防范漏洞，狠抓各项管理制度落实，增强职工合规、合法意识，保障资金、财产及员工安全。二是进一步规范自助设备管理，增强风险管控，对辖区内自助设备进行专项检查，检查覆盖6个支行、营业部及4个储蓄所。三是开展非法集资专项排查，通过专项排查，理财协议及相关文本要素齐全，档案管理严格按照省联社要求，不存在违规现象。四是强化内控评价，进一步优化内部控制，提升了风险管控水平。五是开展内部统计质量分析专项检查，提高报表数据质量，保证数据的真实、准确。六是按照“四项制度”要求，在部门经理和支行行长强制休假期间，进行了经济责任审计，同时对岗位调整的坐班主任任职期间的工作情况进行离任审计。七是开展信贷联合检查，对2017-2018年新增信贷业务进行全面检查，坚持突出问题导向，重点排查贷款真实性，发现问题2个，未按规定进行贷款贷后检查3笔，合同要素填写不全3笔，已在现场进行了整改，给予相关责任人经济处罚。

11.10以安全稳定为目标，加大监察保卫力度。

--安全保卫工作。一是组织全辖签订《安全保卫责任状》、《枪支弹药使用管理安全责任状》、《运钞车安全管理责任状》共278份，通过责任状的签订，约束了行为，明确了责任。二是转发案件案例情况通6份，要求全辖组织学习，吸取经验教训，防微杜渐，以事实来达到教育目的。三是举办消防安全专业培训班，共125人参加培训，进一步提高了全员的消防安全责任意识和防范技能。四是开展了防电梯停电应急救援、营业场所突发事件处置和消防预案演练，进一步提高了全员应对各种突发事件的处置能力。五是推进安防设施改造，全面创建“平安银行”。2018年更换运钞车2辆、防尾随联动门15个、甲级防盗门5扇、监控系统17个机构，改造升级110智能报警系统22套，为ATM加钞间及设备间安装空调制冷设备24台，物防设施建设更加完善。六是组织开展安全保卫检查9次，采取现场检查、突击抽查和远程监控调阅相结合等方式，整治各类安全隐患37件，确保了全辖安全运营。

--纪检监察工作。一是按照党风廉政建设工作要求，逐级签订了党风廉政建设责任状，全辖共签订责任状256份。二是强化作风整顿，开展员工不良行为排查，共排查251人，无不良行为员工存在。三是共签订承诺责任书53份，严格落实了监督责任。四是制定了安全隐患集中排查整治实施方案，集中排查整治各类安全隐患，确保全辖安全运营。五是转发各类典型情况通报、廉政警示提示等警示性文件18份，要求全辖广大干部员工认真学习，坚决杜绝在贷款发放及其他各领域有违规违纪问题发生。

11.11以人力资源为支撑，提高干部员工素质。一是认真贯彻执行“四项制度”，执行率达到100%。二是充分激发广大干部员工争先创优积极性，对2017度工作中涌现出的先进单位集体和先进工作者进行了表彰。三是深入贯彻落实党的十九大精神，进一步发扬“雷锋精神”，在全辖范围内开展“学习雷锋见行动 岗位青年勇担当”志愿服务主题系列活动。四是组织召开“庆祝中国共产党成立97周年暨表彰大会”，对先进党支部及 先进党员进行了表彰。五是坚持以人为本，加强员工队伍建设，内外部培训39次，参训人次1,822人次。六是开展爱心助考，共计发放饮用水150余瓶，爱心雨伞80把，纸巾50余包，服务考生家长500余人。七是深入学习领会十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及在东北三省考察重要指示精神，推进“两学一做”学习教育制度化常态化，全面启动解放思想推进高质量发展大讨论工作。

十二、本行面临的各类风险及防范对策

2018年，本行继续强化了内控管理，完善了内控制度，有效防范了各类风险，加大了各项拨备计提，抗风险能力得到进一步增强。

12.1信用风险

（1）产生信用风险的主要业务。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本行信用风险主要存在于贷款、同业拆借等表内、表外业务。

（2）信用风险管理组织架构。本行建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：董事会风险管理委员会，负责全行风险管理战略的制定。

（3）报告期内信用风险管理措施。一是严格实行贷后管理。信贷资金支付后，实行客户经理“专人专管、跟踪监测”的管理方式，对信贷资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。二是严格实行贷放分控。建立审贷分离、互相制衡的风险控制体系，建立大额贷款信贷审批委员会审贷制度，同时实行授信审批与用信审批分离制度，进一步规范审批操作流程，明确贷款审批权限，确保贷款审批人员按照授权独立审批贷款。三是严格审查贷款申请。借款人提出贷款申请后，严格审查申请内容及其证明材料，履行尽职调查职责，逐一核实，正确判断借款人的偿还能力、诚信状况、担保情况、抵（质）押比率、风险程度等。

12.2市场风险对策。本行的市场风险主要集中在利率风险方面。针对市场风险，本行进一步建立完善市场风险管控机制，加强对市场风险的识别、计量、监测和控制能力，按照收益覆盖风险的原则，进一步完善利率定价机制，切实防范利率风险。

2018年，本行贷款利率定价采用内部管理与人行、银监部门“双轨”管理模式，坚持审慎论证、实事求是的原则，充分调查分析，合理确定贷款利率。根据当前的实际情况,结合贷款的相关成本及借款客户的资金用途、贷款期限、信用等级、贷款方式等风险状况及目标利润率确定基本利率，然后通过风险溢价调整点数对不同贷款品种定价。确切地说本行是在继承成本加成法的基础上，结合了成本导向模式和授信评估理论的原则来确定贷款利率定价。这种模式是以市场基准利率水平为基点来确定贷款价格，属于“市场导向型”模式。既考虑了市场利率风险，又考虑了贷款本身的违约风险，具有较高的合理性。 

2018年，本行存款利率制度是根据中国人民银行相关文件要求，及《黑龙江省农村信用社关于对存款利率进行调整的通知》文件要求执行,现全省农村信用社实行差异化存款利率，本行利率于2018年1月1日至2018年11月27日执行基准利率的1.3倍(活期存款利率未上浮)，从2018年11月28日起执行基准利率的1.4倍(活期存款利率未上浮)。

    根据省联社存款利率定价情况看，存款利率浮动在友谊地区金融机构中利率浮动较高，有利于存款的吸收，但同时也增加了利息成本，增加利息成本势必影响其总体的收益。     

12.3操作风险对策。操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。本行主要采取以下几项措施防范操作风险：一是共计开展集中培训13次，参训人次共计631人次。将集中培训重点放在解决当前发展经营中最迫切、最需要解决的问题。二是开展日常培训30次、1,772人次，外部培训5次、355人次，结合工作实际，分专业、分条线对全辖员工开展各类培训。三是对到期贷款进行监测并定期召开质询会12次，通过贷款监测质询制度的逐步建立，规范了到期贷款相关管理制度，提高到期贷款监督管理水平。四是深入落实了贷款公开承诺制度，在全辖设立了23块个“公开承诺”宣传板，贷款条件及操作流程、信贷从业人员廉洁执业承诺、评级授信信息、服务投诉电话等进行了公示。四是按照四项制度规定及案件防控的要求，并于2018年7月-8月组织实施了强制休假，共计251人，执行率达100%。五是科学用人，坚持“能者上、庸者下”选拔的标准，不断提升管理人员综合素质。

12.4 流动性风险对策。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

2018年，本行流动性资产为38,446万元，较年初减少56,702万元，减幅59.59%；流动性负债为110,035万元，较年初减少3,368万元，减幅2.97%；流动性比例为34.94%，优于25%的监管标准。流动性缺口率为33.01%，优于-10%的监管标准。一是明确了流动性管理要求,进一步强化了对流动性管理,确保有效防范流动性风险。二是重视对流动性风险管理，每日监测全行头寸，及时调配资金流动状况。三是进一步强化了资产负债管理，统筹资产负债期限的合理匹配。一方面资产配置以短期资产配置为主。截至2018年末，短期贷款余额为85,634万元,占贷款总量的46.41%，中长期贷款余额为98,870万元，占贷款总量的53.59%。短期贷款增加有效的促进了信贷资产流动性。另一方面是进一步加强了对稳定负债的管理。截至2018年末，负债总额为264,827万元，其中：各项存款为227,535万元，占负债总额的85.92%，核心负债为187,670万元，占各项负债总额的70.87%，负债结构以存款为主，且各项负债较为稳定。四是2018年共进行了5次流动性风险压力测试，分别以2017年末、2018年3月末、5月末、6月末、9月末数据为基准，进行流动性风险压力情景假设的压力测试，达到了预期效果，通过测试了解，在轻度、中度、重度环境情况下，现金缺口压力与所能用于支付的现金占比最高未超出50%，能够持续抵御流动性风险压力。

十三、重要事项

（一）高管人员变动情况

报告期内，本行高管人员共计27人，较2017年增加2人（支行行长），其中董事长1人，行长1人，副行长2人，董事会秘书1人，计划财务部总经理1人，审计部总经理1人，风险合规部总经理1人，支行行长12人，外部董事7人。

（二）股权变动情况

报告期内，本行1%以上股权无变更情况。

（三）内外部审计情况

1.内部审计

报告期内，本行审计部共进行内部专项审计21次，包括：2017年度案件防控工作专项评估、2017年度内部统计分析质量专项检查、安防大检查，自助设备专项检查工作，2017年“市场乱象整治排查”自我评估、2017年“三违反”专项治理工作自我评估、

内控管理专项检查、外部审计机构分析等。开展经济责任审计29次。

2.外部审计

报告期内，一是本行聘请黑龙江华鹏会计师事务所有限公司对本行2017年财务会计报告按国内审计准则进行了审计，出具了无保留意见的审计报告（黑华会所审字〔2018〕第015号）；二是本行聘请哈尔滨通泰会计师事务所对本行2018年财务会计报告按国内审计准则进行了审计，出具了无保留意见的审计报告（哈通泰审字［2019］第020号）。 

（四）其他重大事项

1.报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

2.报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。

3.报告期内本行各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

4.报告期内，本行董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。

5.报告期内，本行未发生机构（新设、撤并、迁址等）变更、业务范围变化、新业务开办、资本金变化、对外投资的情况。

十四、财务报告

14.1审计意见

    本行2018年度财务报告经哈尔滨通泰会计师事务所按国内审计准则审计，注册会计师姜哲奎、刘娟出具了无保留意见的审计报告（哈通泰审字［2019］第020号）。

14.2财务报表(见附件）

 1.黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司审计报告（哈通泰审字［2019］第020号）；

    2.黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司2018年度信息披露表；

    3.友谊农村商业银行第二届董事第十七次会议通过《关于友谊农村商业银行2018年度信息披露报告》的决议；

4.黑龙江友谊农村商业银行股份有限公司2018年度股东情况明细表。

                        二0一九年三月二十一日